Nyemission i
Catena Media Plc
Emissionsfakta
Teckningsperiod
- 2016-02-01
- -
- 2016-02-09
Emissionsbelopp
- 240 Mkr (+ 363 Mkr + 159 Mkr + 122 Mkr i befintliga aktier)
Teckningskurs
- 33 kr (27-34 kr)
Värdering
- 1 430 - 1 740 Mkr pre-money. Priset per aktie sätts inom intervallet 27-34 kr per aktie.
Prospekt
Vänder sig till institutioner och allmänhet. Anbudsförfarande (bookbuilding) för institutioner.
Lista
- First North
Datum
Likviddag
Mer information
Catena Media noteras på First North den 11 februari 2016.
Priset i erbjudandet inför noteringen sätts inom intervallet 27-34 kr.
Inför noteringen gör Catena Media en nyemission på 240 Mkr. Vidare så säljs befintliga aktier av ägare för 363 Mkr + 159 Mkr + 122 Mkr.
Investment AB Öresund, Swedbank Robur AB, Niklas Eriksson, Ram One AB, Knutsson Holdings AB, Skandrenting AB (helägt av Erik Selin) samt AMF Fonder har åtagit sig att sammanlagt förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande 450 MSEK. Baserat på full teckning i Erbjudandet, att Erbjudandet utökas, att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo samt att erbjudandepriset motsvarar mittpunkten i prisintervallet (30,50 SEK) motsvarar dessa åtaganden cirka 49 procent av det antal aktier som omfattas av Erbjudandet.
Carnegie Investment Bank är Global Coordinator och Sole Bookrunner i erbjudandet.
Uppdatering: Prisintervallet har snävats av till 31-34 kr.
Uppdatering: Priset fastställdes till 33 kr.
- Uppdaterat: 1 februari 2016
