Nyemission i
NCAB Group AB
Emissionsfakta
Teckningsperiod
- 2018-05-25
- -
- 2018-06-01
Emissionsbelopp
- 100 Mkr (+445,6 Mkr + 123,0 Mkr + 100,3 Mkr i befintliga aktier)
Teckningskurs
- 75 kr
Värdering
- 1 164 Mkr pre-money.
Prospekt
Vänder sig till allmänheten i Sverige samt institutioner. Verkar som att erbjudandet till allmänheten avser kunder till Nordnet, Avanza och Carnegie.
Lista
- Nasdaq Stockholm
Datum
Likviddag
Mer information
NCAB noteras på Nasdaq Stockholm den 5 juni 2018.
Erbjudandet omfattar 7 274 991 aktier, varav 1 333 334 aktier som emitteras av Bolaget samt 5 941 657 befintliga aktier som erbjuds av R12 Kapital AB, Gogoy AB (ägt av Bolagets styrelseordförande), Hans Ståhl (Bolagets VD) (gemensamt “Huvudaktieägarna”) och ett antal andra aktieägare, innefattande vissa styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare (gemensamt “Säljande Aktieägarna”).
Förutsatt att Erbjudandet utökas till fullo, samt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 769 miljoner kronor och motsvarar cirka 60,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter att Erbjudandet genomförts.
Fjärde AP-fonden, Tredje AP-fonden, C WorldWide Asset Management, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Lazard Asset Management (“Cornerstone-investerarna”) har åtagit sig att, förutsatt visa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 258 miljoner kronor. Åtaganden motsvarar totalt 20,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet och 47,2 procent av antalet aktier i Erbjudandet (33,5 procent av antalet aktier i Erbjudandet förutsatt att Utökningsoptionen och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).
- Uppdaterat: 24 maj 2018
