Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 5,7 MSEK, motsvarande cirka 57,0 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från befintliga aktieägare och medlemmar i styrelse och ledning, däribland VD Jonas Stålhandske via bolag och styrelseordförande Jan Lindblom, vilka sammanlagt uppgår till cirka 0,4 MSEK eller cirka 4,4 procent av Företrädesemissionen.

Lämnade garantiåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 5,3 MSEK, motsvarande cirka 52,6 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena är uppdelade i en så kallad Bottengaranti och en så kallad Top-down-garanti. Bottengarantin uppgår till cirka 4,5 MSEK eller cirka 44,7 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från ett antal externa investerare och befintliga aktieägare. Bottengarantin inklusive ingångna teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt omfattar cirka 4,9 MSEK, motsvarande cirka 49,1 procent av Företrädesemissionen. Den vederlagsfria Top-down-garantin uppgår till cirka 0,8 MSEK eller cirka 7,9 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av den befintliga aktieägaren Almi Invest Fond SI AB. Garantiåtaganden inom ramen för Bottengarantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till cirka 49,1 procent eller mer och garantiåtagandet inom ramen för Top-down-garantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till 100 procent eller mer. Garanter i Bottengarantin svarar inte för de åtaganden som garanten i Top-down-garantin har åtagit sig och vice versa. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Ersättning för lämnade åtaganden inom ramen för Bottengarantin uppgår till femton (15) procent av garanterat belopp i kontanta medel, alternativt tjugo (20) procent av garanterat belopp i nyutgivna units. För det fall att garantiersättning erläggs i nyutgivna units emitteras dessa till en teckningskurs motsvarande teckningskursen per unit i Företrädesemissionen. Vardera unit innehåller, likt de units som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO3. Styrelsen avser att besluta om en riktad emission av units innehållande aktier och teckningsoptioner av serie TO3 till de garanter som väljer alternativet där ersättning utgår i form av units, med stöd av samma bemyndigande som används för Företrädesemissionen.

Bolaget har ingått ett avtal om en kreditfacilitet om upp till 3,5 MSEK. Lån under Kreditfaciliteten kan avropas av Bolaget vid ett eller flera tillfällen under avtalets löptid, dock senast 31 januari 2026 och kan maximalt sammanlagt uppgå till 3,5 MSEK. Kreditfaciliteten har en uppläggningsavgift om 7,5 procent av facilitetsbeloppet och utbetalade lån under Kreditfaciliteten löper med en ränta om 1,5 procent för varje påbörjad månad. Som en del av ersättningen för Kreditfaciliteten kommer Långivaren att erhålla 1 750 000 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3 och 1 750 000 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4.

En (1) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025 till en teckningskurs per aktie uppgående till det lägsta av (i) 0,27 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför innan den 1 december 2025, dock lägst aktiens kvotvärde.