Företrädesemission i

Vicore Pharma Holding AB

Vicore Pharma bedriver utveckling av en ny typ av läkemedelssubstanser med väldokumenterade antiinflammatoriska och organskyddande egenskaper. Vicore Pharma Holding AB hette tidigare Mintage Scientific AB.

Emissionsfakta

Typ av erbjudande

Företrädesemission

Teckningsperiod

Emissionsbelopp

Teckningskurs

Värdering

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. En (1) teckningsrätt ger aktieägaren rätt att teckna en (1) ny aktie.

Lista

Datum

Avstämningsdag

18 september 2024

Mer information

Emissionen är säkerställd till 80 %, motsvarande cirka 626 Mkr.

Befintliga aktieägare inklusive HBM Healthcare Investments, Fjärde AP-fonden, Invus Public Equities LP, HealthCap VII L.P., Unionen, SEB Investment Management och en internationell förvaltare med fokus på hälsosektorn har åtagit sig eller lämnat avsiktsförklaringar att utnyttja teckningsrätter och teckna aktier motsvarande cirka 37,8 procent av Företrädesemissionen, eller cirka 295 MSEK. Därutöver har befintliga aktieägare inklusive HBM Healthcare Investments, Invus Public Equities LP och en internationell förvaltare med fokus på hälsosektorn åtagit sig att teckna aktier utöver de som de är berättigade till genom teckningsrätter, motsvarande cirka 11,9 procent av företrädesemissionen eller cirka 92 MSEK.

Medlemmar i Bolagets styrelse och ledande befattningshavare, inklusive styrelseordförande Hans Schikan, har åtagit sig att teckna aktier motsvarande cirka 0,2 procent av Företrädesemissionen, motsvararande cirka 2 MSEK. På grund av begränsningar för deltagande från amerikanska personer i Företrädesemissionen, har VD Ahmed Mousa åtagit sig att köpa aktier på marknaden motsvarande cirka 1 MSEK.

Totalt har Bolaget mottagit teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar avseende teckning av aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 49,7 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 389 MSEK.

Ett antal investerare har åtagit sig att garantera cirka 30,3 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 237 MSEK mot en garantiersättning om fem (5) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning.

Uppdatering: Vicore har erhållit ytterligare teckningsåtagande av HealthCap. HealthCap VII L.P. har åtagit sig att teckna med utnyttjande av teckningsrätter ytterligare aktier motsvarande cirka 15 MSEK, vilket tar dess total till 66 MSEK.

Eftersom eventuell tilldelning till investerare som har ingått garantiåtaganden endast ska ske upp till det antal aktier som motsvarar det belopp för vilket åtaganden gjorts före företrädesemissionen offentliggjordes (uppgående till cirka 626 MSEK, eller cirka 80,0 procent av företrädesemissionen) innebär detta ytterligare teckningsåtagande inte en ökning av den procentuella andelen till vilken företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser, teckningsavsikter och garantiåtaganden.

Uppdatering: Vicore  har meddelat att det stora läkemedelsbolaget Sanofi tar 102 Mkr av emissionen. 98 Mkr med stöd av förvärvade teckningsrätter och 4 Mkr utan.

Uppdatering: Det preliminära utfallet av Vicore Pharmas företrädesemission visar att den tecknades till 133,1 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Sanofi tar 102 miljoner kronor av Vicore Pharmas företrädesemission

Vicore Pharma gör just nu en företrädesemission på 782 miljoner, ikväll meddelade företaget att det stora läkemedelsbolaget Sanofi tar 102 miljoner kronor.