Tagmaster förvärvar verksamhet som dubblerar omsättningen i USA. Finansieras inledningsvis via lån, där ett villkor är att en företrädesemission på 70 Mkr genomförs för att reglera brygglån innan slutet av andra kvartalet 2027.
TagMaster förvärvar via sitt amerikanska dotterbolag Sensys Networks det österrikiska börsnoterade trafikteknikföretaget Kapsch TrafficComs nordamerikanska komponentverksamhet med inriktning på RFID-lösningar. Förvärvet gör att TagMaster dubblerar omsättningen i USA.
Företrädesemission på 70 Mkr under första halvåret 2027
TagMaster betalar 195 miljoner kronor som finansieras med en utökad kreditfacilitet samt en bryggfinansiering från Nordea. Ett villkor i bryggfinansieringen är att TagMaster före utgången av det andra kvartalet 2027 gör en företrädesemission på 70 miljoner kronor för att återbetala lånet.
VD kommenterar
”Vi är mycket glada över detta transformativa steg i vår tillväxtstrategi då Kapschs vägtullsprodukter gör oss starkare på den amerikanska ITS-marknaden. Förvärvet adderar ett kompletterande nätverk av kunder i viktiga delstater runt om i USA där en del, indirekt, redan är kunder till Sensys Networks. Med dessa nya produkter kan vi skapa ytterligare relationer för att även kunna erbjuda vårt övriga sortiment av ITS-lösningar. Vår bakgrund och kompetens inom RFID-tekniken, där vi startade vår verksamhet 1994, gör oss väl lämpade att vidareutveckla och växa affären på den nordamerikanska marknaden”, säger Jonas Svensson, VD, TagMaster.
TagMaster Groups proformaintäkter 2027 inklusive den nya enheten, blir enligt bolaget cirka 725 miljoner kronor med en justerad EBITDA på cirka 95 miljoner kronor. TagMaster-aktien stängde tidigare idag på 31 kronor vilket gav bolaget ett börsvärde på 467 miljoner kronor.
