Smoltek meddelade ikväll att bolaget har som målsättning att anskaffa finansiering på 100 miljoner kronor för kommande två år. Företaget har säkrat ett teckningsåtagande på 6 miljoner kronor i ett konvertibellån och vill totalt ta in 20 miljoner kronor.

Smoltek har ingått ett avtal om finansiell rådgivning med Prevestor AB (Oskar Säfström) och Gramtec Invest. Det är även dessa två företag som har ställt teckningsåtagandet.

Smoltek har sedan i somras fört dialoger med tänkbara industriella och finansiella investerare vilket företaget berättade om i maj 2024. Den budprocessen har inte lett till något, intressenterna önskar att se mer teknisk och kommersiell validering först.

Företaget tror sig ha goda chanser att få offentlig finansiering via EU eller nationella utvecklingsprogram inom sina teknikområden.

Smoltek har idag ett börsvärde på 26,1 miljoner kronor, då aktiekursen är 34 öre.

Villkoren för konvertiblerna
”Konvertiblerna ska enligt Åtagandena löpa med tolv (12) procents årligt ränta och ha en löptid med förfallodag den 31 januari 2027. Konvertiblerna ska ge långivarna rätt att under dess löptid konvertera lånet till aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 0,42 kronor. För det fall konvertering av Konvertiblerna inte skett senast den 31 januari 2026 ska konverteringskursen uppräknas med tio (10) procent och ny konverteringskurs från den 1 februari 2026 till utgången av Konvertiblernas löptid ska då således vara 0,46 kronor. Konvertiblerna kommer i övrigt att vara föremål för omräkning, bland annat om Bolaget genomför en nyemission av aktier under Konvertiblernas löptid.”