Dometic-aktien har pressats ner rejält. Om en nyemission kan undvikas är uppsidan stor skriver EFN i en analys där man ger en spekulativ köprekommendation.
Dometic sålde för fullt under pandemin och under den euforin köptes även amerikanska Igloo vilket ökade skuldsättningen rejält. Sedan var pandemin över och försäljningen föll, vilket är ett extra stort problem eftersom skulderna är betydande. Det har fått aktien att pressas ner rejält.
EFN:s analytiker Gabriel Isskander sätter nu en spekulativ köprekommendation på aktien. Klarar sig bolaget undan en nyemission är uppsidan betydande, men krävs det en nyemission så blir det tråkigare.
Senaste rapporten visade tecken på vändning. Organiskt växte försäljningen 3 procent, att jämföra med en minskning på 6 procent året innan. Dessutom växer orderstocken. Samtidigt var det fria kassaflödet minus 90 miljoner kronor under Q3 och minus 525 miljoner kronor under årets första nio månader.
Det är först 2028 som det är dags för större refinansiering och idag har bolaget både en stor kassa och tillgång till kredit. Dometic har alltså tid på sig att ordna upp saker.
Dometic-aktien har idag stigit 2,08 procent och kostar nu 23,56 kronor.
