Prisjämförelsetjänsten Prisjakt noterar sina aktier på First North. Nyemissioner.se sammanställer vad analytikerna ger för rekommendationer till investerare gällande IPO-erbjudandet.
Prisjakt är en ledande produkt- och prisjämförelsetjänst i Norden med närvaro i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Frankrike, Nya Zeeland och UK. Prisjakt gör en en IPO på First North där befintliga aktier för 236,2 Mkr erbjuds till en värdering på 675 Mkr. Aktierna kan tecknas till 31 kronor per aktie under perioden 14-21 oktober och börjar sedan handlas den 23 oktober. Hur ska då en investerare agera? Nyemissioner.se sammanställer vad analytikerna rekommenderar.
Lite kort bakgrund och information först. Tidigare i år planerade ägarna för en IPO till en värdering som uppgavs vara omkring 3 miljarder kronor, vilken dock blev pausad. I den aktuella IPO:n kommer stamaktieägarna att ha rätt till 5 procent av ett eventuellt framtida skadestånd från stämningen av Google.
Handelsbanken Fonder och TIND Asset Management är ankarinvesterare med 60 Mkr.
Affärsvärlden – Teckna inte
Affärsvärlden rekommenderar sina läsare att inte teckna Prisjakts IPO-erbjudande. Analytikerns huvudargument är att framtiden för tjänsten är osäker. Verksamheten är starkt beroende av trafik från Google, AI-utvecklingen går snabbt och det är oklart hur uthållig den höga lönsamheten är. Det lyfts även fram att de som var ägare innan IPO:n har preferensaktier som ger dem en mycket större andel av ett eventuellt Google-skadestånd, vilket gör att de ägarnas intressen inte nödvändigtvis är helt i linje med övriga ägare.
”Prisjakt kommer till börsen med ett pris som ser nästan misstänkt lågt ut. Men bakom lockpriset finns en verksamhet med stort Googleberoende, snabb AI-utveckling och frågetecken kring hur uthållig den höga lönsamheten är”
Vidare konstateras i analysen att bara en av de åtta senaste IPO:erna står på plus.
Läs även: Sweden Buyersclub lanserar konkurrent till Prisjakt
