Zenergy AB

Företrädesrätt 7:1. Aktieägare erhåller sju (7) teckningsrätter för varje innehavd aktie, oaktat aktieslag. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) B-aktie.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 95,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 7,3 MSEK eller cirka 22,6 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av befintliga aktieägare. Bottengarantin uppgår till cirka 11,2 MSEK eller cirka 34,5 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av Eminova Fondkommission AB (för undergaranteras räkning). Den vederlagsfria Top-down-garantin uppgår till cirka 12,3 MSEK eller cirka 37,9 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av de befintliga aktieägarna JEQ Capital AB, JJV Investment Group AB, Jinderman & Partners AB och Viggbyholms Gård Fastighets AB.

Utöver företrädesemissionen kan en övertilldelningsoption på 8 Mkr användas.

I samband med Företrädesemissionen har Quantum Leben AG åtagit sig att refinansiera Lånet från Curam Holding AB och Quantum Leben AG. Quantum Leben AG har åtagit sig att ta över hela Lånet. I samband med refinansieringen ska Lånets nominella belopp fastställas till 6 001 875 kr, varav 5 500 000 kr avser kapitalbelopp och 501 875 kr avser upplupna räntor. Lånet är föremål för en uppläggningsavgift om 5 procent och löper med en ränta om 2,0 procent för varje påbörjad månad. Lånet inklusive upplupen ränta förfaller till betalning den 31 maj 2027. Därutöver har Savelend, som tillhandahåller byggnadskreditivet, beviljat Bolaget Lyftet om 2,5 MSEK.

Emissionen görs i samband med att Zenergy har erhållit ett kreditavtal på 64 Mkr av Savelend för Värnamo-projektet.