Zenergy AB

7,15 Mkr riktas till Tellus Equity Partners AB, UBB Consulting AB och Jinderman & Partners AB, samt befintliga aktieägare. 1 Mkr kvittas av säljaren av Kaper Norden AB. En unit består av en (1) B-aktie, en (1) teckningsoption av serie TO3 B och en (1) teckningsoption av serie TO4 B.

Zenergy har ingått bindande avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Kaper Norden AB för en köpeskilling om 1 Mkr.

Teckningsoptioner serie TO3 B. Nyttjandeperioden för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 B kommer att löpa från och med den 2 januari 2025 till och med den 16 januari 2025. Teckningskursen för nya B-aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptionerna motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktier på Spotlight under perioden från och med den 11 december 2024 till och med den 30 december 2024, dock inte till en teckningskurs högre än 0,01 SEK per B-aktie eller lägre än aktiens kvotvärde.

Teckningsoptioner serie TO4 B. Nyttjandeperioden för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 B kommer att löpa från och med den 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025. Teckningskursen för nya B-aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 0,0135 SEK. Teckningsoptionerna avses inte att tas upp till handel på Spotlight Stock Market. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO4 B kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 905 556,111 SEK och antalet aktier med 905 556 111 B-aktier. Bolaget kan därför komma att tillföras ytterligare högst cirka 12,22 MSEK före emissionskostnader.

22,09 Mkr pre-money