XSpray Pharma AB

Företrädesrätt 1:5. För varje befintlig stamaktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny stamaktie.

Företrädesemissionen är säkerställd till 116 %. Befintliga aktieägare och nya investerare, inklusive Flerie, Ribbskottet, Fjärde AP-fonden, Unionen, Coeli Asset Management, Lars Jörnow, Hunter Capital samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare, inklusive Blake Leitch, har åtagit sig eller uttryckt sin avsikt att teckna nya stamaktier motsvarande cirka 116 procent av Företrädesemissionen, eller cirka 104 MSEK. Övertilldelningsinvesterarna har åtagit sig att teckna aktier utan företrädesrätt om totalt cirka 72 MSEK. I den mån Övertilldelningsinvesterarna inte erhåller full tilldelning i Företrädesemissionen ska de erhålla tilldelning i Övertilldelningsemissionen motsvarande det återstående beloppet av deras respektive teckningsåtaganden. Teckningsåtaganden motsvarar cirka 34 respektive 80 procent av Företrädesemissionen genom teckning med respektive utan företrädesrätt, medan teckningsavsikter motsvarar cirka 2 procent av Företrädesemissionen.

Den 15 augusti 2025 ingick Bolaget ett låneavtal med Fenja som per dagen för detta pressmeddelande uppgår till nominellt belopp om 74 602 368,25 SEK. I samband med Företrädesemissionen har Fenja godkänt att avstå från vissa villkor i låneavtalet och att förlänga lånets löptid till den 15 augusti 2028, samtidigt som lånet ska amorteras ned till 50 MSEK senast den 5 januari 2027. Därutöver kommer de 1 175 000 teckningsoptioner som utfärdades till Fenja den 23 april 2026 att återlämnas vederlagsfritt och makuleras, varefter Bolaget vederlagsfritt kommer att emittera nya teckningsoptioner till Fenja motsvarande en utspädning om cirka 2,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen och, i förekommande fall, Övertilldelningsemissionen (”Teckningsoptioner 2026:2”). Teckningsoptioner 2026:2 kommer att ha en löptid om fem år och ett lösenpris om 13,30 SEK och kommer att emitteras av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2026.