Tessin Nordic Holding AB

Företrädesrätt 3:2. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt per varje en (1) ägd aktie. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En Unit innehåller tre (3) nyemitterade aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner.

Totalt omfattas Företrädesemissionen av teckningsåtaganden uppgående till cirka 26 procent och av emissionsgarantier uppgående till cirka 34 procent. Sammanlagt omfattas därmed cirka 60 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Emissionsgarantierna har lämnats av Mangold Fondkommission AB, Kai Olsen, Bizcap AB och Gerhard Dal. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om motsvarande 15 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, eller motsvarande 17 procent vid ersättning i form av aktier. Styrelsen har även beslutat att kalla på ytterligare 3 MSEK från den befintliga kreditram om totalt 10 MSEK (”Kreditramen”), som ställdes ut till Bolaget av Bizcap AB i augusti 2022. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den 22 maj 2023 till och med den 2 juni 2023, dock lägst 0,10 SEK (kvotvärdet) och högst 0,23 SEK. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023.

17,5 Mkr pre-money