Företrädesemissionen omfattas till cirka 17,27 procent av teckningsförbindelser från medlemmar i styrelsen och befintliga aktieägare, och därutöver har emissionsgaranter åtagit sig att garantera upp till 70 procent av Företrädesemissionen. Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Teckningsförbindelserna har lämnats av storägare i Bolaget. Emissionsgarantierna har lämnats av både befintliga aktieägare och externa investerare. För emissionsgarantierna utgår garantiersättning om antingen 15 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller 20 procent av det garanterade beloppet i form av units. Respektive part som lämnat emissionsgaranti har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units till en avräkningsurs som motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, förutsatt att styrelsen bedömer sådan teckningskurs vara marknadsmässig. Om teckningsåtaganden som ingåtts i Företrädesemissionen inte fullföljs är garanterna inte bundna att uppfylla garantiåtagandet. Ersättning utgår i så fall till femtio (50) procent. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget refinansierat det utestående lånet om 30,4 MSEK till Formue Nord Fokus A/S. En uppläggningsavgift om 5,0 procent utgår i samband med upptagandet av lånet som löper med en ränta om 1,25 procent per påbörjad 30-dagarsperiod.

Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO6 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 10 november 2023 till och med den 23 november 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,01 SEK) och högst 0,27 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 27 november 2023 till och med den 11 december 2023.

Varje teckningsoption av serie TO7 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO7 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 maj 2024 till och med den 16 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,01 SEK) och högst 0,27 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 3 juni 2024.

Uppdatering: Terranets företrädesemission tecknades till 48,5 % med företrädesrätt och 1,2 % utan. Garanter får teckna 20,2 %.