Syncro Group AB

Riktad till Formue Nord Fokus A/S och tre fordringsägare (2,6 Mkr). En unit i den Riktade Emissionen består av sju (7) aktier och fyra (4) teckningsoptioner varav två (2) teckningsoptioner av serie TO2 och två (2) teckningsoptioner av serie TO3.

Bolaget har beslutat om att uppta ett lån om totalt 25 MSEK från Formue Nord Fokus A/S. En uppläggningsavgift om 3,0 procent utgår i samband med upptagandet av Lånet som löper med en ränta om 0,6 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Investeraren har även erhållit 5 102 040 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och 5 102 040 teckningsoptioner av serie TO3 (samma serier som delas ut till befintliga aktieägare) som en del av finansieringen. Gigger Group har även beslutat att emittera vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 (samma serie som Investeraren och Fordringsägarna erhåller). Teckningsoptionerna tecknas av Bolaget och kommer att vederlagsfritt delas ut till befintliga aktieägare i Bolaget, där Bolagets befintliga aktieägare kommer att erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption av respektive serie per varje arton (18) innehavda aktier i Bolaget på avstämningsdagen. Totalt emitteras 10 214 566 teckningsoptioner av serie TO2 och 10 214 566 teckningsoptioner av serie TO3 för att kompensera för den utspädningseffekt som teckningsoptionerna som emitterats till Investeraren innebär. Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 2 mars 2022 till och med den 15 mars 2022, dock högst 2,10 SEK, och lägst kvotvärdet för Bolagets aktier. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kommer att löpa från och med den 17 mars 2022 till och med den 31 mars 2022. Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 2 mars 2023 till och med den 15 mars 2023, dock högst 2,45 SEK, och lägst kvotvärdet för Bolagets aktier. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 kommer att löpa från och med den 17 mars 2023 till och med den 31 mars 2023.