SpectraCure AB

Företrädesrätt 1:10. Aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per tio (10) befintliga aktier. 1 unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4.

Företrädesemissionen är på förhand säkerställd upp till cirka 82,5 procent, bestående av teckningsförbindelser motsvarande cirka 5 procent av Företrädesemissionen från MK Capital AB (kontrolleras av VD Masoud Khayyami) samt Cardeon Futuring Financing AB (ägs till ca 30 procent av VD Masoud Khayyami) samt garantiåtaganden från ett antal externa investerare motsvarande cirka 77,5 procent av Företrädesemissionen.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 ger under perioden 1 september 2021 till och med 30 september 2021 rätt att teckna en (1) ny aktie i SpectraCure till kurs 20,75 SEK per aktie.

Uppdatering: SpectraCure har nu erhållit en toppgaranti syndikerad av G&W Fondkommission upp till 100 procent av emissionen om ca 140 Mkr, i tillägg till den tidigare garanterade nivån av transaktionen om ca 82,5 procent. Garanterna i toppgarantin, mellan ca 82,5 procent av emissionen upp till emissionens fulla storlek, kommer på samma sätt som garanterna i bottengarantin att erhålla arvode i form av kvittning mot nyemitterade Units, till samma kurs per unit som i emissionen.

Uppdatering: Teckningsperioden har justerats till 5-23 juni 2020.