NYTjänsterSpotlight

Sociallite US AB

Typ av erbjudande

Nyemission

Bransch

Tjänster

Lista

Spotlight

Datum

7 maj 2021

Emissionsvolym

22,4 Mkr

Teckningskurs

5,40 kr per unit / 1,80 kr per aktie

Villkor

Företrädesrätt 3:1. En nuvarande aktie ger en uniträtt. En uniträtt ger rätt att teckna en unit bestående av tre aktier, tre TO1 och tre TO2.

Information

Obs, 1-15 mars är dummy-datum, allt bolaget i skrivande stund har kommunicerat är mars.

Emissionen är säkerställd till 100 procent genom ingångna garantiförbindelser och teckningsåtaganden. Garantiförbindelser är med Modelio Equity AB, Gerhard Dal, Rune Löderup, Niclas Löwgren, Pong AB och uppgår till ca 9,6 MSEK samt ett teckningsåtagande från New Equity Venture International AB till ca 12,8 MSEK.

Teckningsoptioner av båda serier emitteras vederlagsfritt. Teckningsoptionen av serie TO1 (löptid 12,5 månader, ger rätt att teckna en ny aktie, teckningskurs 70 procent av volymviktad genomsnittlig kurs i Bolagets aktie 20 handelsdagar direkt innan nyttjandeperiod startar, takpris 2,70 kr) och en (1) teckningsoption av serie TO2 (löptid 25 månader, ger rätt att teckna en aktie, teckningskurs 70 procent av volymviktad genomsnittlig kurs i Bolagets aktie 20 handelsdagar direkt innan nyttjandeperiod startar, takpris 3,60 kr).

Teckningsoptionerna kan som mest ge ytterligare 78,6 Mkr.

Värdering

7,47 Mkr pre-money
Företagsinformation

Beskrivning

Sociallite US erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online. Bolaget är fokuserat på gambling-branschen. Sociallite US AB hette tidigare GOGO Lead Tech AB. GOGO Lead Tech AB hette tidigare GOGO Gamers AB. GOGO Gamers AB hette tidigare Earners Alliance Holding AB. Earners Alliance Holding AB hette tidigare CasinoWilds Holding AB. CasinoWilds Holding AB hette tidigare Effnetplattformen Ventures 1 AB

Organisationsnummer

559078-0531

Prenumerera på nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.