Sinch AB

Riktad emission via ett accelererat book building-förfarande. Carnegie, Danske Bank, Handelsbanken Capital Markets, JP Morgan och SEB är joint bookrunners.

Efter att börsen stängt den 24 maj 2021 meddelade Sinch att de ska göra en riktad emission på 7,2 miljoner aktier. Emissionen ska vara klar senast innan börsen öppnar den 25 maj. Temasek har, under förutsättningen att teckningskursen i den riktade nyemissionen inte överstiger ett pris per aktie motsvarande en rabatt om 4 procent jämfört mot den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie den 24 maj 2021, åtagit sig att delta i den riktade nyemissionen genom att teckna aktier motsvarande 2 085 miljoner kronor till priset i bookbuilding-förfarandet. SB Northstar LP, en fond förvaltad av SB Management, ett direkt helägt dotterbolag till SoftBank Group Corp (”SB Management”) har också åtagit sig att delta i den riktade nyemissionen genom att teckna upp till cirka 0,7 miljoner aktier till priset i bookbuilding-förfarandet. Uppdatering: Sinch sålde 7 232 077 aktier till 1 300 kr per aktie och fick således in 9,4 Mdkr i emissionen.

84,55 Mdkr pre-money