Riktad emission via ett accelererat book-building-förfarande.
Carnegie, Danske Bank och Handelsbanken Capital Markets är joint bookrunners där Sinch vill göra en emission på 4 000 000 aktier. Emissionen inleddes efter börsens stängning den 26 mars och ska vara klar innan börsen öppnar den 27 mars 2020.
"Bolaget avser att huvudsakligen använda den potentiella emissionslikviden för att öka Bolagets finansiella flexibilitet för nya förvärv. Bolaget annonserade idag förvärvet av Wavy, som är en ledande leverantör av företags-SMS i Latinamerika för en total kontant köpeskilling om 355 miljoner BRL och 1 534 582 nya aktier i Sinch. Bolaget utvärderar löpande förvärvsmöjligheter. En nyemission skulle öka Bolagets finansiella flexibilitet och därmed stärka Bolagets position som en relevant och konkurrenskraftig köpare."
Uppdatering: Sinch sålde 5 000 000 aktier till 300 kr styck och fick således in 1,5 miljarder kronor. Priset motsvarar en rabatt på 2,1 % jämfört med stängningskursen.
Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner,
börnoteringar och företagsnyheter.
Börsforum Sverige AB
Box 2171
75002 Uppsala