Företrädesemissionen omfattas till cirka 6,2 MSEK, motsvarande cirka 31,8 procent, av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare. Därutöver har avtal om garantiåtaganden ingåtts om cirka 9,4 MSEK, motsvarande cirka 48,2 procent av Företrädesemissionen. Av ingångna garantiåtaganden avser cirka 7,4 MSEK bottengarantiåtaganden och cirka 2,0 MSEK avser toppgarantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 15,5 MSEK, motsvarande cirka 80,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För ingångna bottengarantiåtaganden utgår ersättning om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontanta medel eller sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget. För ingångna toppgarantiåtaganden utgår ersättning om sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i kontanta medel. Ersättning till befintliga aktieägare utgår dock endast avseende den del av garantiåtagandena som överstiger (i) respektive aktieägares pro rata-andel i Företrädesemissionen och (ii) av respektive aktieägare ingånget teckningsåtagande.

För det fall de garanter som ingått bottengarantiåtaganden väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade Units i Bolaget, där betalning för sådana Units sker genom kvittning av fordran, kommer dessa Units att emitteras till en teckningskurs motsvarande den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under teckningsperioden för Företrädesemissionen – från och med den 6 december 2023 till och med den 20 december 2023 – dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen (0,70 SEK per Unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie).

I samband med Företrädesemissionen har SensoDetect även fattat beslut om att utställa en Obligation med ett lånebelopp om 3,7 MSEK, vilken tecknats av Nowo Global Fund. Syftet med att ge ut Obligationen är dels att återbetala ett (1) av de utestående konvertibellånen på cirka 2,3 MSEK, dels för att erhålla rörelsekapital till dess att medel från Företrädesemissionen inflyter i Bolaget. För teckning av Obligationen utgår en uppläggningsavgift på 5,0 procent av Obligationens sammanlagda nominella belopp till Tecknaren och Obligationen löper med en ränta om 1,5 procent per varje påbörjad 30-dagarsperiod på Obligationens sammanlagda nominella belopp. Obligationens förfallodatum är det tidigaste av följande datum: (i) det datum som infaller en (1) bankdag efter registrering av Företrädesemissionen i Bolaget och (ii) den 28 januari 2024 (”Förfallodatum”), i den mån Bolaget dessförinnan inte beslutat om förtida återbetalning.

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 december 2024 till och med den 3 januari 2025, dock lägst 0,05 SEK (aktiens kvotvärde) och högst 0,15 SEK. Teckningsoptionerna av serie TO2 kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 7 januari 2025 till och med den 21 januari 2025.