Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Pareto Securities.
Scandinavian Enviro Systems inledde den 4 maj 2023 efter att marknaden stängt en emission på 250 Mkr.
"Bakgrunden till den Riktade Nyemissionen är Bolagets sedan tidigare offentliggjorda Joint Venture med Antin Infrastructure Partners, med stöd av Michelin, för att skapa världens första storskaliga däckåtervinningsbolag, och Bolagets option att förvärva upp till 30 procent av kapitalet och rösterna i JV-bolaget under viss tid och på vissa villkor. Enviro har ambitionen att äga 30 procent av aktierna i JV-bolaget och tillhandahålla finansiering pro rata för eventuellt eget kapital som behövs i JV-bolaget. Styrelsen har bedömt att det är centralt att Bolaget kan säkra sin finansiering på kort och medellång sikt för att möjliggöra ett långsiktigt värdeskapande genom sitt ägande i JV-bolaget. Således avser Enviro att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen till att (i) förvärva aktier i JV-bolaget och därmed, tillsammans med Antin Infrastructure Partners, finansiera den första anläggningen i Uddevalla (cirka 75 procent av nettolikviden) och (ii) finansiera Bolagets verksamhet i minst 24 månader (cirka 25 procent av nettolikviden)."
Scandinavian Enviro Systems har erhållit en första ersättning på 53 miljoner kronor för upparbetade kostnader. Storskalig återvinning av däck, som efter Uddevalla-anläggningen ska etableras över hela Europa.
Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner,
börnoteringar och företagsnyheter.
Börsforum Sverige AB
Box 2171
75002 Uppsala