Recyctec Holding AB

Företrädesrätt 5:3. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie oavsett aktieslag som innehas på avstämningsdagen. Tre (3) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit bestående av fem (5) nya B-aktier och två (2) teckningsoptioner, en (1) av serie TO3 respektive en (1) av serie TO4.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 85 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. I syfte att tillvarata eventuell överteckning av Företrädesemissionen har styrelsen beslutat om en övertilldelningsoption uppgående till maximalt 2 560 000 SEK. Teckningskursen för både TO3 och TO4 bestäms med ledning av 20 handelsdagars volymvägd snittkurs (VWAP) innan lösen med en rabatt om trettio (30) procent. Konverteringskursen kan dock som lägst uppgå till 5,01 SEK per ny B-aktie för både Serie TO3 och Serie TO4, högst 12 SEK per ny B-aktie för serie TO3 och högst 15 SEK per ny B-aktie för Serie TO4. Beloppet som tecknas till följd av teckningsoptionerna kan därmed maximalt uppgå till 8 887 806 MSEK. Teckningsoptionerna av serie TO3 kommer att löpa från och med den dag emissionen registreras till och med den 30 november 2020. Teckningsoptionerna av serie TO4 kommer att löpa från och med den dag emissionen registreras till och med den 31 mars 2021.

7,9 Mkr pre-money