Realfiction Holding AB

Företrädesemission. Varje unit består av 1 aktie och teckningsoption av serie TO3.

Den 1 oktober 2026 ska samtliga villkor inkl teckningskurs presenteras.

60 % av företrädesemissionen är säkerställd via garantier. Garantiersättningen är 16 % kontant eller 16 % i aktier + 2 % kontant. Vator Securities är formell garantgivare, där två av undergaranterna är Fenja Capital och Tellus Equity AB.

Realfiction har omförhandlat lån från Fenja Capital som får teckningsoptioner i ersättning. Ett brygglån har tagits av Tellus Equity AB på 2 Mkr.

Teckningskursen i företrädesemissionen är avsedd att motsvara en TERP-rabatt (teoretiskt pris exklusive teckningsrätter) på cirka 35 procent jämfört med det volymviktade genomsnittspriset för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 3 september 2026 till och med den 30 september 2026, dock inte lägre än aktiens nominella värde (0,10 SEK) och inte högre än 1 SEK (avrundat till närmaste hela öre). Teckningsoptioner av serie TO3 kommer att emitteras kostnadsfritt.

En (1) TO3 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie under april 2027. Lösenpriset ska motsvara 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en beräkningsperiod på tio (10) handelsdagar som avslutas två (2) handelsdagar före utnyttjandeperiodens början. Det lägsta lösenpriset ska motsvara aktiens nominella värde och det högsta möjliga lösenpriset 140 procent av teckningspriset i företrädesemissionen.