Prostatype Genomics AB

Företrädesemission. Tecknas i units där förutom aktier även TO6 och TO7 medföljer.

Teckningskursen i företrädesemissionen sätts med en TERP-rabatt om cirka 30 procent på den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med 29 maj 2026 till och med 26 juni 2026, dock inte lägre än kvotvärdet på aktien.

Emissionen är säkerställd till 70 procent. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser, med och utan företrädesrätt, från ett antal befintliga större aktieägare, inklusive medlemmar i styrelsen, uppgående till totalt cirka 9,2 MSEK, motsvarande cirka 19,4 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna kommer delvis infrias genom kvittning av utestående aktieägarlån och därtill hörande ränta, totalt motsvarande cirka 7,4 MSEK. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser. Därutöver har Bolaget ingått avtal gällande garantiåtaganden med Vator Securities AB som sammanlagt uppgår till cirka 23,9 MSEK, motsvarande cirka 50,6 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtagandet utgår en garantiprovision om 14 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, alternativt i 16 procent för det fall garanten väljer ersättning i form av units i Bolaget. Vator Securities AB har erforderligt tillstånd för att agera emissionsgarant och har ingått separata optionsavtal med ett antal investerare för överlåtelse av de eventuella units som tilldelas vid eventuellt infriande av nämnda garanti.

TO6 emitteras vederlagsfritt. En (1) TO6 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenkursen ska motsvara 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en mätperiod om de tio (10) handelsdagar som avslutas två dagar före inledningen av lösenperioden. Lägsta lösenkurs avses dock motsvara aktiens kvotvärde och högsta lösenkurs avses motsvara den teckningskurs som fastställs i den initiala Företrädesemissionen. TO6 kan utnyttjas för teckning av nya aktier i Prostatype Genomics under perioden från och med den 1 september 2026 till och med den 15 september 2026.

TO7 emitteras vederlagsfritt. En (1) TO7 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenperioden för TO7 är händelsestyrd, baserad på erhållande av Medicare-godkännande och lösenkursen ska motsvara 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en mätperiod om de tio (10) handelsdagar som föregår Bolagets offentliggörande av godkännande av Bolagets Medicare-ansökan. Lägsta lösenkurs avses dock motsvara den teckningskurs som fastställs i den initiala Företrädesemissionen och högsta lösenkurs avses motsvara en 100-procentig ökning gentemot den lägsta lösenkursen. I första hand ska en nyttjandeperiod om tio (10) handelsdagar inledas tre (3) handelsdagar efter att godkännande av Medicare-ansökan har offentliggjorts av Bolaget via pressmeddelande, dock tidigast den 1 september 2026 och senast den 7 december 2026. I andra hand, om godkännande av Bolagets Medicare-ansökan inte har meddelats och nyttjandeperiod inte har fastställts inom tidsramarna enligt ovan, ska nyttjandeperioden inledas den 7 december 2026 och löpa under tio (10) handelsdagar till och med den 21 december 2026. Lösenpriset ska i sådant fall motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie under de tio handelsdagar som avslutas två dagar före inledningen av nyttjandeperioden den 7 december 2026. Villkoren ovan innebär att nyttjandeperioden om tio (10) handelsdagar för TO7 kan komma att inledas tidigast den 1 september 2026 och senast den 7 december 2026.