Nyemission i

Prolight Diagnostics AB

Ej tillgängligt

Prolight har under ett antal år, tillsammans med sin teknologipartner TTP, utvecklat ett patenterat diagnosstöd som på fem till sju minuter ger svar på om en patient har drabbats av hjärtinfarkt eller inte.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Emissionsbelopp

Teckningskurs

Värdering

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Två (2) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit i Företrädesemissionen. En (1) unit består av två (2) aktier, två (2) teckningsoptioner av serie TO6 och en (1) teckningsoption av serie TO7.

Lista

Datum

Avstämningsdag

30 november 2023

Mer information

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 12,3 MSEK, motsvarande cirka 12,4 procent av Företrädesemissionen från styrelse, ledning och befintliga aktieägare, bottengarantiåtaganden om cirka 42,1 MSEK, motsvarande cirka 42,6 procent av Företrädesemissionen och top-down garantiåtaganden om 20,9 MSEK, motsvarande cirka 21,1 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 76,1 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bottengarantiåtaganden kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte blir tecknad till 55 procent. Top-down garantiåtaganden kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte blir tecknad till 100 procent. Teckningsförbindelser om cirka 11,7 procent, motsvarande cirka 11,6 MSEK, samt top-down garantiåtaganden om cirka 21,1 procent, motsvarande cirka 20,9 MSEK, av Företrädesemissionen utgör kvittning som en del av köpeskillingen för förvärvet av Psyros Diagnostics.

Garantiersättning utgår med femton (15) procent av garanterat belopp om emissionsgaranterna väljer kontant ersättning, vilket motsvarar högst cirka 6,3 MSEK, eller med tjugo (20) procent av garanterat belopp om emissionsgaranterna väljer ersättning i form av nyemitterade units, vilket motsvarar högst 24 031 206 aktier, 24 031 206 teckningsoptioner av serie TO6 och 12 015 603 teckningsoptioner av serie TO7. Ersättning för top-down garantiåtagande utgår ej. Om emissionsgaranterna väljer att få garantiersättning i nyemitterade units kommer styrelsen att besluta om nyemission av sådana units med stöd av det bemyndigande från extrastämman den 27 november 2023. Teckningskursen för eventuella units som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen, det vill säga 0,70 SEK per unit, motsvarande 0,35 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. För teckningsförbindelserna utgår ingen ersättning.

Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 maj 2024 till och med den 16 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,10 SEK) och högst 0,4375 SEK. Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Varje teckningsoption av serie TO7 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 20 september 2024 till och med den 3 oktober 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,10 SEK) och högst 0,70 SEK. Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 7 oktober 2024 till och med den 18 oktober 2024.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Diagnostikutveckling som räddar liv och sparar vårdkostnader – investera i svenskt bolag med stor potential

Svenska Prolight Diagnostics utvecklar små mobila instrument som möjliggör snabb diagnos av hjärtinfarkt – en teknologin som kan rädda liv. Nu genomför bolaget en nyemission för att ta nästa steg mot en marknad i tillväxt.