Phase Holographic Imaging PHI AB

Företrädesrätt 17:13. 1 innehavd aktie på avstämningsdagen ger 1 teckningsrätt. 13 teckningsrätter ger rätt att teckna 17 nya aktier.

Företrädesemissionen har skriftligen säkerställts av huvudaktieägaren Altium och ett konsortium av externa kvalificerade emissionsgaranter, till totalt 100 procent, genom förtida tecknings- och garantiåtaganden. Företeckningsåtagandet uppgår till cirka 15,2 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 23,6 procent av Företrädesemissionen, och som är lika med Altiums pro rata-innehav i PHI. Företrädesemissionen kommer delvis att bestå av kvittning av utestående lån från Altium till PHI. Emissionsgarantierna är uppdelade i en top-down-garanti (från 100 procent och nedåt) från Altium, uppgående till cirka 20,5 MSEK, motsvarande cirka 31,8 procent av Företrädesemissionen och lika med konvertibelbeloppet (och dess ackumulerade ränta) från Altium, och en botten-garanti från externa kvalificerade emissionsgaranter om totalt cirka 28,7 MSEK, motsvarande cirka 44,6 procent av Företrädesemissionen och härrörande från den förtecknade nivån om 23,6 procent upp till top-down-garantin.

För botten-garantiåtagandet utgår en garantiersättning om 10 procent kontant eller 13 procent i form av nyemitterade aktier, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen. För top-down-garantiåtagandet utgår en garantiavgift om 12 procent kontant eller 15 procent i form av nyemitterade aktier, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen.

Uppdatering: Phase Holographic Imagings företrädesemission tecknades till 51,5 % inklusive teckningsåtaganden. Garanter får teckna 48,5 %. Dvs totalt teckning på 100 %.