Företrädesemission i

Phase Holographic Imaging PHI AB

Ej tillgängligt

Phase Holographic Imaging säljer HoloMonitor, ett holografiskt mikroskop i olika modeller för infärgningsfri och oförstörande analys av levande celler i 3D.

Emissionsfakta

Typ av erbjudande

Företrädesemission

Teckningsperiod

Emissionsbelopp

64,31
MSEK

Teckningskurs (aktie)

1,80
SEK

Värdering (pre-money)

49,18
MSEK
Villkor

Företrädesrätt 17:13. 1 innehavd aktie på avstämningsdagen ger 1 teckningsrätt. 13 teckningsrätter ger rätt att teckna 17 nya aktier.

Lista

Datum

X-dag

3 december 2024

Avstämningsdag

4 december 2024

Mer information

Företrädesemissionen har skriftligen säkerställts av huvudaktieägaren Altium och ett konsortium av externa kvalificerade emissionsgaranter, till totalt 100 procent, genom förtida tecknings- och garantiåtaganden. Företeckningsåtagandet uppgår till cirka 15,2 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 23,6 procent av Företrädesemissionen, och som är lika med Altiums pro rata-innehav i PHI. Företrädesemissionen kommer delvis att bestå av kvittning av utestående lån från Altium till PHI. Emissionsgarantierna är uppdelade i en top-down-garanti (från 100 procent och nedåt) från Altium, uppgående till cirka 20,5 MSEK, motsvarande cirka 31,8 procent av Företrädesemissionen och lika med konvertibelbeloppet (och dess ackumulerade ränta) från Altium, och en botten-garanti från externa kvalificerade emissionsgaranter om totalt cirka 28,7 MSEK, motsvarande cirka 44,6 procent av Företrädesemissionen och härrörande från den förtecknade nivån om 23,6 procent upp till top-down-garantin.

För botten-garantiåtagandet utgår en garantiersättning om 10 procent kontant eller 13 procent i form av nyemitterade aktier, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen. För top-down-garantiåtagandet utgår en garantiavgift om 12 procent kontant eller 15 procent i form av nyemitterade aktier, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Det nya investeraravdraget förklaras i Stockholm

Den 4 december på Aktietorgets extra stora torgdag i Stockholm förklarar Nexia Revision det nya investeraravdraget som börjar gälla den 1 december.