Northern CapSek Ventures AB

Företrädesrätt 3:2. För varje en (1) innehavd aktie, oavsett aktieslag, erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger rätt att teckna tre (3) nya units. Varje unit innehåller en (1) stamaktie samt en (1) teckningsoption av serie TO 6.

Obs, 15-30 september 2025 är dummy-datum, bolaget har den 22 augusti bara kommunicerat att emissionen ska ske under hösten.

"Syftet med företrädesemissionen är att skapa finansiellt utrymme att genomföra CapSeks planerade strukturaffärer, i första hand ett samgående med ett lönsamt produktbolag och/eller en lönsam techpartner inom mjukvaruutveckling (spåren är inte ömsesidigt uteslutande). Affärerna förutsätter sedvanlig due diligence och ingående av avtal. Emissionslikviden kan därutöver användas för selektiva investeringar i nya målbolag och/eller befintliga portföljbolag samt för att täcka Bolagets rörelsekapitalbehov"

Uppdatering:

Emissionen är säkerställd till 59,6 %. Styrelseordförande Anders Lundkvist, styrelsesuppleant Lennart Bergström, VD Henrik Jerner samt Investment Manager Göran Carlson (via bolag) har tillsammans åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen till ett belopp uppgående till 0,4 MSEK, motsvarande cirka 3,7 procent av Företrädesemissionen. Externa garanter och lämnat garantiåtaganden som sammanlagt uppgår till 6,1 MSEK, motsvarande cirka 55,9 procent av Företrädesemissionen.

För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning om fjorton (14) procent av det garanterade och tilldelade beloppet i kontant ersättning, alternativt sexton (16) procent genom kvittning mot nyemitterade units till samma villkor som i Företrädesemissionen.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO 6 ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget under perioden från och med den 1 september 2026 till och med den 30 september 2026. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 6 är 20,00 SEK per aktie.

Uppdatering: Den 31 oktober 2025 erhöll CapSek Ventures ytterligare toppgaranti på 0,1 Mkr från den externa investeraren Martins Advice and Consulting AB, motsvarande cirka 0,9 procent emissionen. Totalt är emissionen nu säkerställd till 67,4 %.

Uppdatering: Northern CapSek Ventures företrädesemission tecknades till 24,7 % med stöd av uniträtter och 9,2 % utan. Vidare tecknas 25,7 % av bottengaranter och 7,8 % av toppgaranter. Totalt 67,4 %.