Företrädesrätt 25:1. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av tjugofem (25) Units, bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.
78 % av emissionen är säkerställd på förhand. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 11,6 MSEK motsvarande cirka 34,0 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden om cirka 15,1 MSEK motsvarande cirka 44,0 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena består dels av en bottengaranti, dels av en toppgaranti. Genom Bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning i Företrädesemissionen sker till ett belopp minst motsvarande ingångna teckningsförbindelser, cirka 11,5 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Genom Toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning i Företrädesemissionen sker till ett belopp minst motsvarande ingångna teckningsförbindelser och bottengarantier, cirka 32,5 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Toppgarantin är s.k. "top-down-garanti" med utgångspunkt från 100 procent.
För Bottengarantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 16 procent kontant alternativt 22 procent i form av Units till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen. För Toppgarantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 25 procent i form av Units till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen. I de fall garanterna erhåller ersättning i form av Units skall dessa emitteras i en ersättningsemission.
Ngenic har upptagit lån, både nu och tidigare, vilka ska kvittas på olika sätt.
Varje TO1 berättigar innehavaren att för varje en (1) Teckningsoption som innehas teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 2 maj 2025 till och med den 16 maj 2025 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på First North Growth Market under en period om tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden inleds, dock som lägst aktiens kvotvärde och som högst 0,30 SEK per aktie.
Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner,
börnoteringar och företagsnyheter.
Börsforum Sverige AB
Box 2171
75002 Uppsala