Nanologica AB

Företrädesrätt 2:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av tio (10) nya aktier.

Emissionen är säkerställd till 77,6 %. Teckningsförbindelser har lämnats om totalt cirka 27,7 MSEK (motsvarande cirka 25,1 procent av Företrädesemissionen). Bolagets huvudägare Flerie har åtagit sig att teckna units för 20,0 MSEK, Ardena har åtagit sig att teckna units för cirka 7,2 MSEK, samt vissa befintliga aktieägare har lämnat teckningsförbindelser motsvarande sina respektive pro rata-andelar. Därutöver har Bergs Securities (som har undergaranter) ingått garantiavtal om cirka 17,0 MSEK, motsvarande cirka 15,4 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därutöver av toppgarantiåtaganden om sammanlagt cirka 41,0 MSEK (motsvarande cirka 37,1 procent av Företrädesemissionen), varav cirka 13,9 MSEK utgörs av ett vederlagsfritt kvittningsåtagande från samarbetspartnern Sterling. Övriga toppgarantiåtaganden har ingåtts med Thomas Eldered (via T&M Participation AB) uppgående till 25,0 MSEK och Ardena uppgående till cirka 2,1 MSEK. För ingångna garantiåtaganden från Thomas Eldered (via T&M Participation AB) och Ardena utgår en garantiersättning om 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units. Garantiåtagandet från Bergs Securities har en ersättning om 10 procent av garanterat belopp kontant eller 14 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade units.