Erbjudandet är helt garanterat genom teckningsförbindelser från nuvarande aktieägare och garantier från externa investerare.
Vid stort intresse kan erbjudandet på 4,1 MEUR utökas med en övertilldelningsoption på 1,5 MEUR.
Förväntad första dag för handel på Nasdaq First North Sweden är den 2 april 2015.