Företrädesrätt 2:1. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. Varje unit består av två (2) aktier, en (1) teckningsoption av serie 2020/2020 och en (1) teckningsoption av serie 2020/2021.
Företrädesemissionen omfattas till cirka 32 procent av teckningsförbindelser och till cirka 48 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 80 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
Teckningsförbindelser har lämnats av Bolagets större aktieägare, Pegroco Invest AB, Håkan Johansson (med närstående bolag) och Allba Holding AB. Emissionsgarantierna har lämnats av Mangold Fondkommission AB och Formue Nord A/S. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent i aktier. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.
En (1) Teckningsoption av serie 2020/2020 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i aktien på First North Growth Market under 10 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 0,15 SEK och högst 0,40 SEK per aktie. En (1) Teckningsoption av serie 2020/2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i aktien på First North Growth Market under 10 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 0,15 SEK och högst 0,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 8,3 MSEK och cirka 22,2 MSEK före emissionskostnader.
Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna av serie 2020/2020 kommer att löpa från och med den 26 oktober 2020 till och med den 9 november 2020. Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna av serie 2020/2021 kommer att löpa från och med den 26 april 2021 till och med den 10 maj 2021.
Efter avgifter och återbetalning av lån erhåller bolaget 2,5 Mkr av fulltecknad emission.
Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner,
börnoteringar och företagsnyheter.
Börsforum Sverige AB
Box 2171
75002 Uppsala