Lumito AB

Företrädesrätt 9:1. En (1) befintlig aktie ger innehavaren en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit, där varje Unit består av arton (18) aktier och tolv (12) teckningsoptioner av serie TO7.

Slutliga villkor för Företrädesemissionen inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 7 oktober 2025. Teckningskursen kommer att fastställas baserat på en rabatt mot TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av uniträtter) om cirka 35 procent baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 30 september 2025 till och med den 6 oktober 2025. Teckningskursen får högst fastställas till en kurs som motsvarar en rabatt mot TERP om 35 procent mot stängningskursen dagen innan offentliggörandet av emissionen och teckningskursen får lägst vara aktiens kvotvärde.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 600 TSEK, motsvarande cirka 1 procent av Företrädesemissionen från styrelse, ledning och anställda. Därutöver har upphandlade emissionsgarantier, från ett antal externa investerare, lämnats motsvarande totalt 35,3 MSEK, varav upp till 4 MSEK kan komma att betalas genom kvittning av lån från Fenja.

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen således av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt 36 MSEK, vilket motsvarar cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnande teckningsförbindelser. För garanter utgår en ersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet kontant eller sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i Units, med samma villkor som för Units i Företrädesemissionen.

Varje teckningsoption av serie TO7 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 7 maj 2026 till och med den 21 maj 2026, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 125 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna av serie TO7 kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 25 maj 2026 till och med den 5 juni 2026.

Uppdatering: Villkoren har publicerats.

Uppdatering: Lumitos företrädesemission tecknades till 44 % med stöd av uniträtter och 3 % utan. Garanter får teckna 13 %. Total teckning 60 %.