LifeClean International AB

Företrädesrätt 78:29. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna units med företrädesrätt, varvid tjugonio (29) uniträtter ger rätt till teckning av en unit. Varje unit består av sjuttioåtta (78) aktier.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser för teckning av units, både med och utan stöd av uniträtter, om totalt cirka 45,0 MSEK, motsvarande cirka 90,0 procent av Företrädesemissionen från ett antal av Bolagets större aktieägare, däribland Bolagets fyra största enskilda ägare, samt nya investerare. Teckningsförbindelser har lämnats av såväl befintliga aktieägare som externa investerare. Befintliga aktieägare, bestående av de fyra största aktieägarna, har åtagit sig att teckna för cirka 25,2 MSEK motsvarande 50,3 procent av Företrädesemissionen och därutöver har externa investerare ingått teckningsförbindelseavtal om cirka 19,9 MSEK motsvarande 39,7 procent, vilket innebär att Företrädesemissionen är säkerställd till totalt cirka 90 procent i form av teckningsförbindelser. En av teckningsåtagarna som åtagit sig att teckna för 6,3 MSEK är endast skyldig att fullgöra sitt teckningsåtagande i den mån det krävs för att deltagandet i Företrädesemissionen ska uppgå till minst 90 procent av Företrädesemissionen.

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till dess att den planerade Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget ingått avtal med en befintlig aktieägare, som även ingått teckningsförbindelse, om ett brygglån om totalt 10 MSEK. Lånet utgår med en uppläggningsavgift om 3 procent och löper med en fast ränta om 1,5 procent per inledd kalendermånad. Återbetalning ska ske kontant eller genom kvittning mot aktier i Företrädesemissionen. Återbetalning i form av aktier får dock inte motsvara ett högre belopp än det belopp som anges i teckningsförbindelsen. Brygglånet kommer att regleras efter genomförande av Företrädesemissionen.

Uppdatering: Lifecleans företrädesemission tecknades till 43 % med stöd av teckningsrätter och 44,8 % utan. Teckningsåtagare tecknar 2,2 %. Totalt 90 %.