Klaria Pharma Holding AB

Företrädesrätt 1:1. Varje befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Varje en (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption.

Klaria har erhållit teckningsförbindelser om cirka 40 Mkr. Därutöver har bolaget för avsikt att säkerställa företrädesemissionen ytterligare, till omkring 70-75 procent, via en topp- och en bottengaranti om 33–38 Mkr vardera.

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie till 0,60 kr under följande perioder: 22-26 november 2027, 17-21 april 2028, 9-13 oktober 2028, 5-9 mars 2029, 17-31 oktober 2029.

Uppdatering: Klaria har erhållit garantiåtaganden om 74,1 Mkr (34,0 Mkr i bottengaranti och 40,1 Mkr i toppgaranti), vilket tillsammans med teckningsåtaganden om 37,1 Mkr gör att emissionen är säkerställd till 75,3 %. För bottengarantin utgår en garantiersättning om 12 procent av det garanterade beloppet i kontanter eller, under förutsättning av erforderligt bolagsbeslut, 14 procent i units. För toppgarantin utgår en garantiersättning om 14 procent av det garanterade beloppet i kontanter eller, under förutsättning av erforderligt bolagsbeslut, 16 procent i units.

Bolaget har ingått avtal om brygglån om sammanlagt cirka 30,7 MSEK med en grupp befintliga aktieägare och externa investerare, AB Strati, Fenja Capital, Almida Holding AB, L Byström, M Berglund och C Zenker.