Kancera AB

Företrädesrätt 3:4. En (1) befintlig aktie ger en (1) Uniträtt. Fyra (4) Uniträtter ger rätt att teckna tre (3) Units. En Unit innehåller en (1) aktie och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4 och TO5.

Emissionen på 61,4 Mkr är säkerställd i sin helhet genom teckningsgarantier. Vid överteckning finns även möjlighet att besluta om övertilldelning av högst 25 650 000 Units, motsvarande ca 10 MSEK. Ersättning till garanter uppgår till högst 20 460 000 Units och ersättning till rådgivare uppgår till högst 3 910 000 Units. Sammanlagt kan därigenom högst 207 389 119 Units komma att utges inom ramen för erbjudandet, ersättningar och möjlig övertilldelning. Tillskottet från teckningsoptioner kan komma att uppgå till ytterligare som högst cirka 48,7 MSEK under 2020 före emissionskostnader. Den första teckningsoptionen (TO4) ger för varje två optioner rätt att under maj 2020 teckna en ny aktie till kurs 0,47 SEK, eller rätt att för varje två optioner teckna en ny aktie under mars 2021 till kurs 0,85 SEK. Den andra optionen (TO5) ger rätt under perioden juni – november 2021 för varje tre optioner teckna en ny aktie till kurs 1,00 SEK.

81,9 Mkr pre-money