NYData/ITFirst North Stockholm

InCoax Networks AB

Typ av erbjudande

Nyemission

Bransch

Data/IT

Lista

First North Stockholm

Datum

24 januari 2024

Emissionsvolym

52,6 Mkr

Teckningskurs

1,46 kr

Villkor

Företrädesrätt 1:2. En (1) aktie ger en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Information

InCoax har erhållit teckningsåtaganden från de befintliga aktieägarna Saugatuck Invest AB, Svenska Defence AB, BLL Invest AB, Norrlandspojkarna AB samt från flertalet medlemmar i bolagets styrelse och ledning, uppgående till totalt cirka 33,4 MSEK, motsvarande cirka 63,5 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden.

Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier där Saugatuck Invest AB, som kontrolleras av styrelseordföranden Peter Agardh, har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen upp till ett värde om cirka 11,6 MSEK, motsvarande cirka 22,0 procent av Företrädesemissionen och Svenska Defence AB har åtagit sig att teckna aktier upp till ett värde om cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 14,5 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade garantiåtaganden.

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsåtaganden och garantiåtaganden uppgående till cirka 52,6 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Uppdatering: Totalt tecknades 34 107 251 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 94,6 procent av Företrädesemissionen och 10 371 029 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 28,8 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed övertecknad och emissionsgarantierna behöver inte tas i anspråk.

Värdering

105,2 Mkr pre-money

Företagsinformation

Beskrivning

InCoax erbjuder lösningar till bredbandsoperatörer som gör det möjligt att leverera bredband med hög hastighet över befintligt koaxialnät, som ett alternativ till att dra in ett fibernät.

Organisationsnummer

556794-1363

Prenumerera på nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.