Immunovia AB

Företrädesemission. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 4.

Teckningskursen per unit avses fastställas baserat på en rabatt till TERP om cirka 25 procent baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för bolagets aktie under fem (5) handelsdagarna omedelbart före den extra bolagsstämman den 29 oktober, dock inte lägre än kvotvärdet för aktien, multiplicerat med två (2).

Emissionen är säkerställd till 80 %. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från flera medlemmar i Bolagets styrelse och ledning, däribland Bolagets VD Jeff Borcherding, vilka var och en åtagit sig att teckna minst sin pro-rata andel av Företrädesemissionen, vilket totalt uppgår till cirka 1 MSEK. Utöver teckningsförbindelserna har Bolaget ingått ett bottengarantiåtagande på totalt 49 MSEK med Vator Securities AB, som har erforderligt tillstånd att agera som garant. En garantiersättning om 10 procent av det garanterade beloppet ska betalas kontant, vilket motsvarar totalt cirka 4,9 MSEK eller 14 procent av det garanterade beloppet om garanten väljer att erhålla ersättning i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som gäller för units i Företrädesemissionen, inklusive den teckningskurs som fastställts i Företrädesemissionen. Vator har i sin tur ingått separata undergarantiavtal med flera investerare avseende överlåtelse av de units som kan tilldelas inom ramen för garantiåtagandet.

En (1) teckningsoption av serie TO 4 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 110 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, dock inte lägre än aktiens kvotvärde (där teckningskursen alltid ska avrundas till närmaste heltal öre). Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner i serie TO 4 ska ske under perioden från och med den 19 april 2027 till och med den 3 maj 2027.