Humble Group AB
Emissionsfakta
Typ av erbjudande
Teckningsperiod
- 2020-12-07
- -
- 2020-12-08
Emissionsbelopp
- 81,23 Mkr
Teckningskurs
- 8,55 kr
Värdering
- 963,9 Mkr pre-money
Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Carnegie Investment Bank.
Lista
- First North
Datum
Mer information
Bayn inledde efter att marknaden stängt den 7 december 2020 en riktad emission på 9 500 000 aktier som ska vara klar innan marknaden öppnar den 8 december.
"Bayn Group vill i samband med Transaktionen även informera om en pågående förhandling avseende ett potentiellt förvärv av 100 procent av aktierna i en europeisk dryckestillverkare. En icke bindande avsiktsförklaring har ingåtts, och köpeskillingen förväntas – om förvärvet genomförs – uppgå till cirka 29 miljoner kronor på kassa och skuldfri basis. Bolaget som kan komma att förvärvas har nettointäkter och justerad EBITDA för 2020 om cirka 110 miljoner kronor respektive cirka 7 miljoner kronor. Det potentiella förvärvet är i linje med Bayn Groups kommunicerade strategi att aktivt identifiera, utvärdera och förvärva intressanta foodtech-bolag. Ingen bindande överenskommelse har dock träffats, och det är inte säkert att förvärvet kommer att genomföras på nämnda villkor, eller alls."
Uppdatering: Bayn sålde 9 500 000 aktier till 8,55 kr per aktie och fick in 81,23 Mkr. Tecknare i emissionen var ett antal svenska institutionella investerare, samt vissa befintliga aktieägare, däribland Creades, RoosGruppen, FE Fonder, Handelsbanken Fonder och Briban Invest.
- Uppdaterat: 7 december 2020
