Gruvaktiebolaget Viscaria

Företrädesrätt 3:5. Innehav av 1 aktie ger 1 teckningsrätt. 5 teckningsrätter ger rätt att teckna 3 nya aktier.

Emissionen är säkerställ till 100 %. 53 % via teckningsåtaganden och teckningsavsikter, samt 55 % via garantier. Den 19 november 2025 håller bolaget en extra bolagsstämma och kort därefter planerar bolaget att ta beslut om emissionen och meddelade datum.

Bolagets största aktieägare, Thomas von Koch, som äger 13,79 procent, och aktieägaren Jan Ståhlberg, som äger 4,40 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget har ingått åtaganden att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen samt att garantera Företrädesemissionen upp till ett belopp motsvarande tre gånger sina respektive pro rata-andelar. Thomas von Kochs och Jan Ståhlbergs respektive teckningar avses ske till cirka 50 procent genom kvittning av utestående aktieägarlån och 50 procent kontanta medel. För det fall Thomas von Kochs och Jan Ståhlbergs respektive garantiåtaganden behöver tas i anspråk kommer även detta att ske till cirka 50 procent genom kvittning av utestående aktieägarlån. Ingen ersättning utgår för garantiåtagandena.

De övriga långivarna av aktieägarlån till Bolaget har uttryckt sin avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen genom en kombination av kvittning och kontanta medel.

Sammantaget förväntas cirka 125 MSEK av Bolagets utestående aktieägarlån kvittas i Företrädesemissionen genom teckning av långivarnas respektive pro rata-andelar (förutsatt att garantiåtagandena inte behöver tas i anspråk).

I tillägg till dessa långivare har ett antal ytterligare investerare, däribland Fjärde AP-fonden, Handelsbanken fonder, RoosGruppen, Skandia, Swedbank Robur, Tredje AP-fonden, Unionen, Ålandsbanken Fonder och JOHECO AB (delägt av Viscarias verkställande direktör Jörgen Olsson), lämnat avsiktsförklaringar att delta i Företrädesemissionen med sina respektive pro rata-andelar.