Sju (7) teckningsoptioner av serie TO1 berättigar under perioden från och med den 2 till och med den 16 maj 2024 till teckning av en (1) ny aktie i Goodbye Kansas till ett lösenpris motsvarande 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Goodbye Kansas aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 10 handelsdagar som föregår lösenperioden, dock lägst 0,10 SEK och högst 200 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen.

Uppdatering: Goodbye Kansas företrädesemission omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare, däribland styrelseledamöterna Per Anders Wärn, Staffan Eklöw och Mikko Setälä samt bolagets VD, Stefan Danieli, uppgår sammantaget till cirka 10,7 MSEK, motsvarande cirka 19 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Goodbye Kansas ingått avtal om emissionsgarantier i form av en så kallad bottengaranti om cirka 33,6 MSEK samt en så kallad toppgaranti om 11,1 MSEK.

För åtaganden i bottengarantin utgår en ersättning om 15 procent som kan betalas ut kontant, eller i units till samma teckningskurs som i företrädesemissionen. För åtaganden i toppgarantin utgår en ersättning om 18 procent som kan betalas ut kontant eller i units till samma teckningskurs som i företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Uppdatering: Totalt tecknades Företrädesemissionen, med och utan stöd av uniträtter, till cirka 65,1 procent. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 34,9 procent av Företrädesemissionen, fördelat på cirka 20 procent till toppgaranter och 14,9 procent till bottengarantier. Bolaget tillförs därmed initialt sammanlagt cirka 55,4 MSEK, före avdrag för kvittning av fordringar och emissionskostnader.