Goodbye Kansas Group AB

Företrädesrätt 14:5. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna ger rätt att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna fjorton (14) nya aktier.

Den största aktieägaren Quaterback Capital AB och ett antal befintliga aktieägare, däribland Bolagets styrelseordförande Per Anders Wärn och Nowo Fund Management AB har åtagit sig att teckna aktier om cirka 10,3 MSEK, motsvarande cirka 47,1 procent av Företrädesemissionen. Vidare har ett antal befintliga aktieägare och externa investerare ingått garantiåtaganden om cirka 11,5 MSEK, motsvarande cirka 52,9 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande totalt cirka 21,8 MSEK.

En garantiersättning kommer utgå till de parter som ingått garantiåtaganden, baserat på nuvarande marknadsförhållanden, om tolv (12) procent av det garanterade beloppet. Ingen ersättning kommer utgå för teckningsförbindelser från befintliga aktieägare.

Goodbye Kansas tar även upp ett konvertibellån på 15 Mkr med rätt till konvertering på 1,35 kr per aktie.

Uppdatering: Goodbye Kansas företrädesemission tecknades till 52,5 % med teckningsrätter och 0,4 % utan. Övriga 47,0 % tecknades av garanter.

7,79 Mkr pre-money