Goobit Group AB

Företrädesrätt 17:5. Aktieägare tilldelas per avstämningsdagen en (1) uniträtt per en (1) befintlig aktie. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av sjutton (17) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2.

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 %. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 15,0 MSEK, motsvarande cirka 59,7 procent av Företrädesemissionen, från Bolagets vd Gustav Buder via AB XXI Capital, CMO David Leeb via bolag och styrelseledamot Christian Ander privat och via Blockchain AB, samt ett par av Bolagets större aktieägare. Av dessa teckningsförbindelser avses cirka 13,8 MSEK fullgöras genom kvittning av fordringar på Bolaget. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgaranti om totalt cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 30,3 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även erhållit ett villkorat teckningsåtagande från Bolagets styrelseledamot Christian Ander om upp till cirka 2,5 MSEK, motsvarande upp till cirka 10,0 procent av Företrädesemissionen. Det villkorade teckningsåtagandet tas i anspråk endast i den utsträckning som krävs för att täcka den del av Företrädesemissionen som annars inte skulle tecknas, dock högst upp till åtagandets maximala belopp.

För emissionsgarantin utgår garantiersättning om dels tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, dels tio (10) procent av det garanterade beloppet i form av units.

Varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av fem (5) nya aktier i Bolaget under perioden från och med den 18 maj 2027 till och med den 1 juni 2027. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 0,024 SEK per aktie, motsvarande 120 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.