Freemelt AB

Företrädesrätt 2:3. Varje befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och 3 teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna 2 nya aktier.

Emissionen är säkerställd till 100 %. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från externa investerare och befintliga aktieägare, inklusive Bengt Julander. Stiftelsen Industrifonden har uttryckt sin avsikt att ingå teckningsåtagande. Därtill har Coeli Circulus uttryckt sin avsikt att teckna sin andel i emission. Teckningsåtaganden och teckningsavsikter utgör sammanlagt cirka 50 MSEK, motsvarande cirka 33,0 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har vissa styrelseledamöter och medlemmar av ledningen, däribland Daniel Gidlund, Martin Granlund och Roland Kasper, uttryckt sin avsikt att ingå bindande teckningsåtaganden som uppgår till cirka 1 MSEK, motsvarande cirka 0,7 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har DNB Bank ASA (som har undergaranter), Schonfeld Global Master Fund L.P och Anavio Capital Partners LLP ingått garantiåtaganden gentemot Bolaget uppgående till cirka 101 MSEK, motsvarande cirka 66,3 procent av Företrädesemissionen. Garantiersättning utgår antingen kontant med 10 procent av det garanterade beloppet eller, efter garantens val, i form av nyemitterade aktier i Bolaget motsvarande 12 procent av det garanterade beloppet.