Freemelt AB

Teckningskursen i Företrädesemissionen avses fastställas av Bolagets styrelse i samråd med finansiell rådgivare. Teckningsoptionerna kommer att ges ut vederlagsfritt.

Emissionen är säkerställd till 90 %. Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, däribland Stiftelsen Industrifonden, Bengt Julander och Coeli Circulus samt medlemmar ur styrelse och ledning, uppgår sammanlagt till cirka 30 MSEK. Bolaget har även erhållit garantiåtaganden från den befintliga aktieägaren Stiftelsen Industrifonden och nya investerare, om sammanlagt 60 MSEK. För den Primära Teckningsgarantin utgår en garantiersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet i form av units, som avses emitteras inom ramen för Emissionsbemyndigandet. För de Sekundära Teckningsgarantierna utgår en garantiersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning.

Varje Teckningsoption kommer att ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 2 juni 2026 till och med den 16 juni 2026. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 18 maj 2026 till och med den 29 maj 2026, dock inte lägre än kvotvärdet per aktie eller högre än 175 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.