Fingerprint ska göra en företrädesemission på 160 MSEK som på förhand är säkerställd till 115 MSEK.

Teckningskursen kommer att fastställas av styrelsen med sedvanlig rabatt, indikativt en rabatt mot den teoretiska kursen exklusive teckningsrätter (TERP) om cirka 35 procent (dock inte lägre än 0,01 SEK).

För att tillhandahålla Bolaget likviditet fram till slutförandet av Företrädesemissionen har ett konsortium av externa investerare tillhandahållit Bolaget Brygglånet om 40 MSEK. Utbetalade belopp under Brygglånet löper med en ränta på 1,50 procent för varje påbörjad trettiodagarsperiod och en uppläggningsavgift på 4,00 procent. Den första delen av Brygglånet uppgår till 15 MSEK (”Tranch 1”) och kommer att tillhandahållas Bolaget efter offentliggörandet av Företrädesemissionen, den andra delen av Brygglånet uppgår till 25 MSEK (”Tranche 2”) och kommer att tillhandahållas Bolaget efter att den extra bolagsstämman beslutar om Företrädesemissionen och vissa tekniska åtgärder för att möjliggöra Företrädesemissionen och för att ändra Bolagets bolagsordning. Brygglånet förfaller i samband med att Bolaget erhåller likviden från Företrädesemissionen, dock senast 31 mars 2025.

Teckningsåtaganden har ingåtts av vissa befintliga aktieägare, styrelseledamöter och medlemmar i ledningsgruppen, inklusive Juan Vallejo, Christian Lagerling, Adam Philpott och Fredrik Hedlund, uppgående till 0,7 MSEK. Dessutom har vissa externa investerare, såsom Wilhelm Risberg och Fredrik Lundgren, ingått garantiåtaganden till ett sammanlagt belopp om upp till 114,3 MSEK. Inget garantiåtagande täcker teckning och betalning av Units i Företrädesemissionen som överstiger 115 MSEK. Garantiersättning kommer att betalas för garantiåtagandena, varvid ersättningen utgår med tio (10) procent av det garanterade beloppet kontant. Ingen ersättning kommer att betalas för teckningsåtagandena.

Teckningsoptionerna ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen (Eng. volume-weighted average price, ”VWAP”) för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under de 10 handelsdagar som infaller omedelbart före utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna, dock högst motsvarande 150 procent av teckningskursen per B-aktie i Företrädesemissionen och lägst motsvarande (i) kvotvärdet för Bolagets aktier vid tid till annan eller (ii) 0,01 SEK. Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna förväntas infalla cirka 18 månader efter Företrädesemissionen.