Fasadgruppen Group AB

Teckningskursen per ny aktie i Fasadgruppen som ska emitteras till säljarna för att reglera säljarreverserna om 15,3 MGBP kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen för Fasadgruppens aktier på Nasdaq Stockholm under perioden 30 oktober–5 november 2024.

Om teckningskursen skulle motsvara stängningskursen i Fasadgruppens aktier på Nasdaq Stockholm om 45,75 kronor den 28 oktober 2024 och valutakursen (GBP/SEK) skulle uppgå till 13,77236 skulle utspädningseffekten för de befintliga aktieägarna i Fasadgruppen bli cirka 9,3%. De nya aktierna i Fasadgruppen kommer att vara föremål för ett överlåtelseförbud för säljarna under tre år (med vissa sedvanliga undantag).

Fasadgruppen förvärvade den 29 oktober 2024 Clear Line för en total köpeskilling om 119,9 MGBP på kassa- och skuldfri basis. Köpeskillingen består av ett kontant vederlag om 51,1 MGBP, säljarreverser om 15,3 MGBP som säljarna av Clear Line har åtagit sig att kvitta mot nya aktier i Fasadgruppen samt aktier i ett nybildat lokalt ägarbolag i Storbritannien till ett värde om 53,4 MGBP.