ExpreS2ion Biotech Holding AB

Företrädesrätt 47:5. Aktieägare erhåller för varje 1 innehavd aktie 47 stycken uniträtter. 5 uniträtter ger innehavaren rätt att teckna 1 ny unit. En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO13.

Emissionen är säkerställd till 60 %. Bolagets ledning och styrelse har lämnat teckningsåtaganden om ca 1 Mkr. Garanter har lämnat teckningsgarantier om 31 Mkr. Garantiersättningen är 14 % kontant eller i form av units.

Teckningskursen för varje unit i nyemissionen kommer att motsvara en TERP-rabatt på minst 35 procent på det volymvägda genomsnittspriset för bolagets aktie under perioden från och med den 24 mars 2026 till och med den 6 april 2026, dock högst 5 SEK och inte lägre än det nya kvotvärdet för bolagets aktie som beslutas av den extra bolagsstämman (dvs. 1,6 SEK).

En (1) teckningsoption av serie TO 13 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market mellan den 20 augusti – 2 september 2026, dock inte lägre än kvotvärdet för bolagets aktie (dvs. 1,6 SEK efter den extra bolagsstämman). Inlösningsperioden för teckningsoptionerna i serie TO 13 förväntas infalla mellan 7 och 21 september 2026.

Uppdatering: ExpreS2ion Biotechs företrädesemission tecknades till 39,5 % med stöd av teckningsrätter och 3,5 % utan. Garanter får teckna 16,9 %. Totalt 59,9 %.