Enersize Oy

Företrädesrätt 20:13. För varje en (1) innehavd aktie erhålles en (1) uniträtt. Tretton (13) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tjugo (20) aktier och tjugo (20) teckningsoptioner av serie TO 4.

Ett antal befintliga aktieägare och ledande befattningshavare i Enersize, har åtagit sig att teckna units motsvarande cirka 35 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 4,2 MSEK. Ett antal externa investerare har åtagit sig att garantera cirka 34 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 4,1 MSEK för en garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Företrädesemissionen omfattas således av teckningsförbindelser och garantiåtaganden till cirka 70 procent, motsvarande cirka 8,3 MSEK. En garantiersättning kommer utgå till de parter som ingått garantiåtaganden om femton (15) procent av det garanterade beloppet.

En (1) teckningsoption av serie TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i enlighet med de detaljerade villkoren för teckningsoptionerna som kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga bestämmelser separat, dock senast den 2 maj 2025. Teckningsperioden av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att löpa från och med den 1 oktober 2025 till och med den 15 oktober 2025 och teckningen sker till en teckningskurs per aktie om 0,0025 SEK (0,000225 EUR), motsvarande 125 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Uppdatering: Enersize företrädesemission tecknades till 54,6 % med stöd av uniträtter och 0,2 % utan. Garanter får teckna 13,9 %. Totalt 69,5 %.