Embracer Group AB

Riktad emission genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Vidare kommer vissa ägare att erbjuda befintliga aktier. Carnegie Investment Bank, Goldman Sachs International och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG är rådgivare. Canada Pension Plan Investment Board ("CPPIB") har, på vissa villkor, åtagit sig att förvärva aktier till ett belopp motsvarande cirka 2 miljarder SEK.

Efter att marknaden stängt den 7 oktober 2020 inledde Embracer en emission på 29 miljoner aktier, samt så erbjuder ägare 9 miljoner befintliga aktier. Transaktionen ska vara klar innan marknaden öppnar den 8 oktober.

Grundarna som säljer aktier är Lars Wingefors, Erik Stenberg, Mikael Brodén, Klemens Kreuzer och Reinhard Pollice.

För att konsolidera aktieinnehavet kommer Lars Wingefors holdingbolag Lars Wingefors AB samtidigt med Transaktionen att förvärva aktier från de andra Grundarna. Som ett resultat blir de övriga Grundarna direktägare i Lars Wingefors AB och kommer inte längre att äga aktier indirekt i Embracer Group via egna holdingbolag. Grundarna har kommit överens om konsolideringen genom att idag ingå ett bindande term sheet avseende denna.

Uppdatering: Embracer sålde i erbjudandet 35 689 907 aktier. Ägare sålde 9 084 703 aktier. Priset på per aktie blev 162 kr.