Divio Technologies AB

Företrädesrätt 14:15. En (1) befintlig aktie i bolaget ger en (1) uniträtt. Femton (15) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit i Divio. Varje unit består av fjorton (14) B-aktier och sex (6) teckningsoptioner.

Divio har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 8,4 miljoner kronor, vilket totalt motsvarar cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden från styrelseledamöter, ledning och Bolagets kontaktpersoner, med och utan företrädesrätt, uppgår till cirka 2 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 16 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtaganden från externa investerare uppgår till totalt cirka 6,45 miljoner kronor, motsvarande cirka 53,8 procent av Företrädesemissionen. Garantibeloppet är uppdelat i två delar – en direkt ovanpå teckningsförbindelserna och upp till cirka 53,2 procent av Företrädesemissionen, och en annan från nivån cirka 53,2 procent och upp till cirka 70 procent av Företrädesemissionen. För den första delen av garantiåtagandet erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 12 procent kontant alternativt 16 procent i form av units till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen. För den andra delen av garantiåtagandet erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 15 procent kontant alternativt 20 procent i form av units till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats.

En (1) TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Divio under den period som löper från och med den 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023. Teckningskursen för TO 1 kommer att uppgå till sjuttio (70) procent av det genomsnittliga volymviktade priset på B-aktien enligt den officiella kursstatistiken för Nasdaq First North Growth Market under en period av tio (10) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början och teckningskursen kommer att fastställas inom intervallet 0,15-0,28 SEK per aktie.