Divio Technologies AB

Riktad till Jinderman & Partners AB, JJV Investment Group AB, Alexander Schoeneck, Tellus Equity Partners AB, Torsion Invest AB, Östen Carlsson, Germinare AB, Niklas Estensson, Niklas Engman AB (befintlig aktieägare), Aktiebolaget Lundgren, Nilsson & Moll, Jonas Larsson (befintlig aktieägare) och Axel Lindberg. För varje (1) tecknad krona i den Riktade Nyemissionen erhåller tecknaren 2,5 teckningsoptioner av serie TO5B och 2,5 teckningsoptioner av serie TO6B.

Bolaget tar i samband med denna emission även upp ett konvertibellån på 4 Mkr.

Varje teckningsoption av serie TO5B ger rätt att, under perioden 1 juli 2026 till och med 15 juli 2026, teckna en (1) ny B-aktie i Divio. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna är 0,16 SEK. Teckningsoptionerna kommer inte tas upp till handel på någon handelsplats. Optionsinnehavare som representerar minst 51 procent av det utestående teckningsoptionerna av serie TO5B har vidare möjlighet att komma överens med Bolaget om att teckningsperioden kan tidigareläggas. Sker en företrädesemission av aktier i Divio under perioden från registreringen av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 1 juli 2026 så skall teckningskursen för teckningsoptionerna omräknas till det lägsta av (i) 0,16 SEK och (ii) teckningskursen i sådan företrädesemission. Teckningsoptionerna omfattas i övrigt av sedvanliga omräkningsvillkor. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO5B tillföras högst cirka 3,9 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.

Varje teckningsoption av serie TO6B ger rätt att, under perioden 1 juli 2027 till och med 15 juli 2027, teckna en (1) ny B-aktie i Divio. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna är 0,18 SEK. Teckningsoptionerna kommer inte tas upp till handel på någon handelsplats. Optionsinnehavare som representerar minst 51 procent av det utestående teckningsoptionerna av serie TO6B har vidare möjlighet att komma överens med Bolaget om att teckningsperioden kan tidigareläggas. Sker en företrädesemission av aktier i Divio under perioden från registreringen av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 1 juli 2027 så skall teckningskursen omräknas till det lägsta av (i) 0,18 SEK och (ii) teckningskursen i sådan företrädesemission. Teckningsoptionerna omfattas i övrigt av sedvanliga omräkningsvillkor. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO6B tillföras högst cirka 4,3 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.